10%  Мы рады подарить Вам 10-типроцентную скидкой на весь заказ, который будет оформлен до 31 марта 2015 года.

или

При заказе шпонированных деревом окон, мы подарим Вам шпон на каждом третьем окне.

Скрыть это сообщение

Состояние производства стеклокомпозита и стекловолокна в России и за рубежом за период 2005- 2010 г.

Гумеров С.У. Состояние производства стеклокомпозита и стекловолокна в России и за рубежом за период 2005- 2010 г. Москва. 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ Стр.
1. О возможной государственной поддержке развития подотрасли стеклокомпозита и стекловолокна 1
2. Состояние производства стекловолокна и стеклокомпозита за рубежом 6
3. Состояние производства стекловолокна и стеклокомпозита  в России 10
3.1. Стеклокомпозиты и изделия из них 10
3.2. Производство Стеклокомпозита  в России 11
3.3. Технический уровень производства стеклокомпозита и изделий из них 11
3.4. Сырьевое обеспечение производства стеклокомпозитных изделий 16
4. Стекловолокно и изделия из него 17
4.1. Производство стекловолокна и изделий из него в России 18
4.2. Технический уровень производства стекловолокна и изделий из него, возможность его повышения 20
4.3. Сырьевое обеспечение производства стекловолокна и изделий на его основе 21
5. Внешняя торговля 22
5.1. Внешняя торговля России стеклокомпозитами и изделиями из них в 2005 г. 22
5.2. Внешняя торговля России стекловолокном и изделиями из него 24
5.3. Соотношение импорта и экспорта стеклокомпозита и стекловолокна РФ в 2010 г. 26
1.О возможной государственной поддержке развития подотрасли стеклокомпозита и стекловолокна Производство стеклокомпозита в 2010 г. в России увеличилось на 36,5% по сравнению с 2005 г. и составило 20,52 тыс. т. Одной из возможных причин такого роста является принятие Правительством РФ целевых федеральных и иных программ развития отраслей народного хозяйства, в повышении эффективности которых не последняя роль отводится новым конструкционным материалам. К основным из этих программ, в выполнении которых могут быть использованы изделия из стеклокомпозита и стекловолокна, следует отнести: Государственную целевую программу «Жилище». Федеральные программы: «Развитие производства городских автобусов, троллейбусов и трамваев». «Создание технических средств связи, телевидения и радиовещания». «Глобальная навигационная спутниковая система «ГЛОНАСС». «Разработка и производство пассажирского подвижного состава нового поколения на предприятиях России». «Спецхимия». «Развитие горно-металлургического комплекса Белгородской области». «Национальная технологическая база. «Создание высокотехнологичных установок, машин и оборудования для морской добычи, нефти, газа и освоения углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики «Шельф». «Развитие особой экономической зоны Калининградской области 2005-2010 г.г.». «Программа возрождения торгового флота России». «Программа развития гражданской авиационной техники». В перечисленные выше программы включены позиции следующего содержания: -технологии спецхимии и энергонасыщенных материалов; оптоэлектронные и лазерные технологии; -технологии новых материалов; - переориентация части домостроительных комбинатов на комби -   нированные строительные системы с использованием в качестве - ограждающих конструкций – эффективных мелкоштучных мате риалов, слоистых конструкций с использованием утеплителя; - организация производства прогрессивных конструкций на основе использования листовых и плиточных экологически чистых и эффективных теплоизоляционных материалов; - расширение производства эффективных утеплителей; - перевод производства жестких и полужестких минераловатных плит на экологически чистые связующие; - производство новых типов санитарно-технического оборудования повышенной экономичности и надежности; - постепенный переход на преимущественно малоэтажное строительство домов; - развитие производства новых видов теплоизоляционных изделий и конструкций наружной теплоизоляции, сочетающих свойства отделочного и конструкционного материалов, обоев с теплоизоляционным слоем, рулонной теплоизоляции с декоративно-отделочными свойствами; - ориентация на применение энерго - ресурсосберегающих, экологически чистых материалов и конструкций; - строительство волоконно-оптической линии связи в Калининградской области и т.п. Приведенный выше выборочный перечень позиций свидетельствует о возможной государственной поддержке развития новых конструкционных материалов, одним из которых является стеклокомпозит и изделий из стекловолокна, в том числе волоконно-оптических стеклянных волокон и тепло - звукоизоляционных материалов различного назначения. 2.Состояние производства стекловолокна и стеклокомпозита за рубежом В настоящее время в мире функционирует более 100 заводов по производству стекловолокна и стеклокомпозита , Промышленность стекловолокна и стеклокомпозита за рубежом является высоко развитой перспективной отраслью. Данные о мировом производстве стекловолокна и стеклокомпозита  представлены в табл.1 и 2. Самыми крупными изготовителями являются США, Япония, ФРГ, Франция и Италия. Анализ показывает, что экономически развитые страны в течение последних десятилетий значительно расширили рынок продукции из стеклокомпозита, вытесняя конструкции и изделия из традиционных материалов. Ежегодный рост производства готовой продукции из стеклокомпозита  составляет в Европе – 8%, в Америке – 16 %. Высокие технологии производства позволяют им диктовать свои условия на мировом рынке стеклокомпозита ,  полностью контролируя его. Удельный вес производства стеклокомпозита и стекловолокна Россией в мире представлен в табл. 3,4. Таблица 3

Удельный вес производства стеклопластиков  России

в мире
Регион, страна Средний годовой объем производства, Тыс. т Удельный вес, %
Мир, всего 3513 100
США 1874 53,3
Западная  и Восточная Европа 1185 33,0
Россия 9,9 0,3
Другие страны 472 13,4
7 Таблица 1 Мировое производство стекловолокна, (тыс. т)
Регион, страна 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010 г. оценка 2011 г. оценка 2012 г. прогноз
Мир, всего 1811 2011 2360 2308 2308 2387 2416 2524 2542 2558 2596
Западная и Восточная Европа 442 508 545 567 585 610 660 660 664 667 670
С Ш А 700 794 969 981 996 1007 1018 1126 1128 1130 1134
СНГ, в том числе: 84 69 54 25 25 27 30 30 32 34 52
Россия 62,4 32,6 25,7 31,1 31,9 26,9 24,1 26,2 28,7 30,2 45,7
Прочие страны Америки 83 86 87 96 94 100 96 96 98 99 103
Япония 307 312 313 318 316 328 300 300 302 305 309
Китай 75 77 78 85 98 75 60 60 61 64 68
Азия, Ближний Восток, Африка, Океания 120 165 314 236 273 284 252 252 257 259 260
8 Таблица 2 Мировое производство стеклокомпозита, (тыс. т)
Регионы, страны 1999 г. 2005 г. оценка 2006 г. оценка 2008 г. оценка 2009 г оценка. 2010 г. оценка 2011 г. оценка 2015 г. прогноз
Мир, всего 2655 3462 3462 3581 3782 3813 3837 3894
США 1193 1834 1862 1903 2106 2110 2113 2120
Западная и Восточная Европа нет данных - 1060 1093 1234 1234 1242 1247 1253
Россия 69,7 9,02 8,98 8,52 9,44 13,52 15,60 36,70
Другие страны нет данных- 559 498 435,5 432,6 447,48 461,4 484,3
9 Таблица 4

Удельный вес России в производстве стекловолокна

в мире

Регион, страна Средний годовой объем производства, тыс. т Удельный вес, %
Мир в целом 2296 100
США 969 42,2
Западная и Восточная Европа 582 25,4
Россия 25,7 1,1
Другие страны 719,3 31,3
Как показывают данные табл. 3 , 4   производство стекловолокна и стеклокомпозита в России значительно отстает от зарубежных стран и в частности от США. 10 3.Состояние производства стекловолокна и стеклокомпозита в России 3.1. Стеклокомпозит и изделия из них Стеклокомпозит относятся к конструкционным уникальным материалам, обладающим теплопроводностью дерева, прочностью металла, биологической стойкостью полимеров. Изделия из стеклокомпозита безотказно служат в течение 50 лет и более без затрат на эксплуатацию. По прочности стеклокомпозит близок к металлам, устойчив к воздействию атмосферы и агрессивных сред, огнестоек, не выделяет диоксинов, практически не деформируется под влиянием высоких и низких температур, хороший диэлектрик. Низкий коэффициент теплопроводности изделий из стеклокомпозита позволяет уменьшить энергозатраты  при их эксплуатации. Стеклокомпозиты, состоящие на 70% из стекловолокна, используемые до недавнего времени в самолетостроении, кораблестроении, начали применяться в промышленном и гражданском строительства и считаются самыми перспективными материалами для производства окон и раздвижных дверей . Таблица 5 Потребление стеклопластиков в РФ в 2005-2010 гг., тыс. т
Наименование отраслей-потребителей 2000 г. 2003 г. 2004 г 2005 г. оценка 2010 г. прогноз
Промышленность, всего, в т.ч. 5,9 4,9 5,96 8,90 23,80
Электротехническая промышленность 1,7 1,5 1,9 2,33 7,10
Судостроение 0,2 0,1 0,1 0,20 1,00
Приборостроение 1,2 1,2 1,2 1,40 4,60
Авиационная промышленность 0,3 0,2 0,2 0,30 1,40
Спецотрасли 1,4 0,9 1,48 1,42 5,20
Угольная промышленность 0,1 0,1 0,1 0,15 0,90
Товары народного потребления 0,3 1,0 1,5 2,10 5,10
Прочие отрасли 1,14 0,9 0,98 1,00 3,60
Транспорт, в т.ч. 0,7 0,6 0,6 0,80 2,42
Автомобильный 0,2 0,4 0,4 0,50 1,31
Железнодорожный 0,5 0,2 0,2 0,30 1,11
Строительство 2,0 2,0 1,5 2,10 5,28
Сельское хозяйство - - - - 0,10
Итого 9 ,04 8,5 9,56 11,80 36,70
Круг отраслей, потребляющих стеклокомпозит в России, достаточно велик, но основными отраслями потребителями на протяжении многих лет традиционно остаются электротехника, спецотрасли, приборостроение, строительство, товары народного потребления и транспорт В последние годы быстрыми темпами растет использование стеклокомпозита в производстве товаров культурно-бытового назначения. Для изготовления этих изделий применяют в основном премиксы, препреги, ДСВ, сетки пропитанные и т.п. Из стеклокомпозита изготовляют светильники, сетки бытовые, клюшки, удочки, лыжи, хоккейные корты, аттракционы, шесты для прыжков , окна ,раздвижные двери и др. Стеклокомпозит строительного назначения в отечественной промышленности вырабатываются в основном в виде плоских листов, рулонных и профильных стеклокомпозитов. Сетки пропитанные  используются в основном для теплозащиты трубопроводов, дорожных покрытий автомагистралей, взлетных полос, дорожных заграждений, окон и раздвижных дверей. Коммунальные службы используют стеклокомпозит для водозаборных станций, навесов для таксофонов, будок, автобусных остановок, лотков, киосков. Для нужд приборостроения используют стеклотекстолиты, прессматериалы, термопласты. Стеклокомпозит применяет и нефтегазовый комплекс. Это конструкции буровых установок, трубопроводы, емкости нефте -бензохранилищ, АЗС. Потребности отраслей в стеклокомпозите удовлетворяются на внутреннем рынке России лишь на 30%. Однако дальнейшее расширение областей применения стеклокомпозита в России в настоящее время сдерживается еще из-за низкого качества и их более высокой стоимости по сравнению с традиционными материалами. 3.2.Производство стеклокомпозита в России Производство стеклокомпозита в России организовано более чем на 30 предприятиях различных отраслей промышленности ( химической, электротехнической, машиностроительной, судостроительной, авиационной и др. ) в основном в отдельных цехах  и на участках с нестандартным оборудованием. Количество предприятий, производящих стеклокомпозит, в последнее время увеличилось за счет кооперативов Московской, Калужской, Свердловской, Пермской и других областей. Подотрасль стекловолокна и стеклокомпозита относятся к химической промышленности и включает восемь специализированных заводов (см.табл.7). Полностью на производстве стеклопластиков специализирован в подотрасли только один завод - ОАО «Ступинский завод стеклопластиков», на 70% - ОАО «Тверьстеклопластик». Объем производства стеклокомпозита по предприятиям дан в табл.7. Таблица 7
Производство стеклопластиков в РФ в 2005-2010 гг., тыс. т
Наименование предприятий 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2015г прогноз
Российская Федерация, Всего 9,04 8,5 9,56 13,52 36,70
Предприятия подотрасли стекловолокна и стеклопластиков 5,69 5,76 6,48 9,49 28,90
АО «Новгородский завод стекловолокна» 0,14 0,50 0,33 0,19 0,50
ОАО «Судогодское стекловолокно» 0,54 0,81 0,58 0,79 2,41
ОАО «Тверьстеклопластик» 2,04 2,10 2.35 3,34 10,20
ОАО «Ступинский завод Стеклопластик» 0,95 0,63 1,67 3,22 9,83
ОАО «Астраханское Стекловолокно» 0,15 0,23 0,06 0,16 0,49
АОСтекловолокно»,г.Махачкала 0,14 0,05 0,08 0,13 0,40
ЗАО «Стеклонит»,г.Уфа 1,73 1,44 1,23 1,62 4,95
АО «Стекловолокно», Г.Гусь-Хрустальный 0,18 0,04 0,12

Предприятия других отраслей

3,58 2,74 3,08 4,03 7,80
ПО»Авангард» г.Сафоново 0,36 0,06 0,24 0,30* 0,48
ПО «Электроизолит», г.Хотьково 0,90 0,65 0,85 0,95* 1,80
Завод «Изолит», г.Москва 0,16 0,09 0,17 0,19* 0,37
Завод «Военохот № 1», г.Реутов 0,17 0,08 0,06 0,10* 0,19
ПО «Алексинский химкомбинат» 0,13 0,19 0,18 0,20 0,39
ЗАО «Бобровский изоляционный завод» 0,48 0,37 0,75 ....... 1,00
Предприятия судостроительной промышленности 0,15 0,11 0,09 0,10* 0,19
Химкомбинат «Енисей» Красноярского края 0,67 0,39 0,40 0,56 0,75
Прочие предприятия 0,56 0,80 0,34 1,63 2,63
Большая часть объема производства стеклокомпозита - 77% общего объема выпуска 2009г. приходится на предприятия химической и нефтехимической промышленности, из них 65,6%  - на предприятия подотрасли стекловолокна и стеклокомпозита. Рост производства стеклокомпозита и изделий из них на предприятиях соответствующей подотрасли в 2010 г. составил 14,4% по отношению к  объемам производства 2009 г. В производстве стеклокомпозита лидируют три завода: ОАО «Тверьстеклопластик», ОАО «Ступинский завод стеклопластиков» и ЗАО «Стеклонит», г. Уфа. На долю этих предприятий приходится 66,83% общего объема изготовления стеклокомпозита в стране. За пределами отрасли  стеклокомпозита и стекловолокна в 2010 г. произведено более 34,5% от общего объема выпуска изделий из стеклокомпозита. При этом значительно повысилась активность малых предприятий и частных предпринимателей в изготовлении стеклокомпозитных изделий. Только в 2009 г. объем производства на этих предприятиях вырос в 9,3 раза и составил 3,3% от общего годового объема выпуска продукции. Объем рынка стеклокомпозитных изделий составил в 2010 г. 11,8 тыс. т. На 2011 г. объем внутреннего рынка прогнозируется на уровне 16,2  тыс. т. В 2010 г. на 47% увеличилось производство стеклокомпозита на предприятиях машиностроения, при этом на долю электротехнической промышленности приходится 52% от общего объема производства на заводах машиностроения, или 18% от общего годового объема производства стеклокомпозита в целом. В 7,8  и 2,2 раза соответственно увеличилось производство изделий из стеклокомпозита на Казанском вертолетном заводе и в ОАО «Росвертол». В номенклатурном разрезе более чем в 3 раза вырос выпуск листовых стеклокомпозитов, в 1,3 раза - фенольных прессматериалов, в 2,4 раза - стеклокомпозитных труб и в 1,9 раза - крупногабаритных изделий из стеклокомпозита. Несколько снизилось изготовление термопластичных материалов, армированных стекловолокном, и полиэфирных прессматериалов. Растет производство профильного стеклокомпозита, пользующегося большим спросом в строительстве и в отраслях машиностроения. Рост производства явился также следствием существенного увеличения уровня использования мощностей на предприятиях – лидерах. Уровень загруженности действующих мощностей в 2010 г. вырос на 7,4% по сравнению с 2009 г. и равен среднем по России 26,3%. На 100% мощность вышло ОАО  «Тверьстеклопластик», более чем в три раза увеличилась загруженность мощностей на на  ОАО «Астраханское стекловолокно», в два раза увеличили загруженность действующих мощностей кооперативы Свердловской области, ряд предприятий выпускает продукцию на арендных мощностях ( табл.8). Таблица 8 Уровень использования действующих мощностей по  выпуску стеклокомпозита и изделий из них в РФ, %
Наименование предприятия 2009 г. 2010 г.
Россия , всего 18,9 26,3
ОАО «Ступинский завод стеклопластиков» 11,4 22,0
ОАО «Тверьстекло- пластик» 75,8 107,7*
ОАО «Судогодское стекловолокно» 386,7? 526,7*
АО «Новгородский завод стекловолокна» 32,3 13,3
ПО «Алексинский химкомбинат» 9,0 10,0
ОАО «Астраханское стекловолокно» 8,8 27,0
АО «Стекловолокно» г.Махачкала 5,7 9,3
Кооперативы Свердловской области 11,7 21,3
ЗАО «Стеклонит», г.Уфа 132,3? 120,0*
Химкомбинат «Енисей» 3,0 4,1
Прочие 27,7 27,8
  • производство на арендных мощностях
3.3. Технический уровень производства стеклокомпозита и изделий из него. Для подотрасли стекловолокна и стеклокомпозита характерен низкий технический уровень производства. Модернизация оборудования практически не производится. Высока степень его износа, которая  по различным предприятиям составляет от 27 до 78%. Например, существующее производство крупногабаритных изделий из стеклокомпозита на Ступинском заводе стеклопластиков не обновлялось с момента его создания (более 30 лет), поэтому действующая технология производства таких изделий контактным методом и методом вакуумного формования имеет ограниченные возможности. Высока степень изношенности оборудования на заводах, специализирующихся на выпуске препрегов и прессматериалов типа ДСВ. Оборудование по производству данных изделий, являющихся полуфабрикатом для выпуска изделий из стеклокомпозита методом прессования, не обновлялось более 20 лет. Основными методами производства стеклокомпозита являются контактное формование, прессование, пропитка, протяжка профилей. При этом на долю пропитки приходится 63,3% изготовляемых изделий, на долю прессования - 23,6%. Слабая отечественная сырьевая база, а также отсутствие современного технологического оборудования инициирует, как и ранее, комплексную закупку лицензий в совокупности с уникальным оборудованием. В настоящее время на закупленном оборудовании налаживается на Ступинском заводе стеклопластиков производство профильных изделий из стеклокомпозита для окон и раздвижных дверей наиболее современным методом - пултрузией. Полученные этим методом изделия на 70% и более состоят из стеклонаполнителя. Готовый стеклокомпозитный профиль не требует какой-либо дальнейшей обработки, длина изделия неограничена и определяется пожеланием заказчика. Стеклокомпозитные  профили легко окрашиваются, благодаря отличной адгезии. Исследование патентной ситуации за рубежом, а также большая потребность в стеклокомпозитах на основе полиэфирных смол поставили вопрос о необходимости создания отечественных полиэфирных дисперсий, используемых для обработки стекловолокна. На сегодняшний день известен единственный продукт, предназначенный для этих целей- дисперсия Неоксил-954-952,961 производства Италии. Данная дисперсия поставляется этой страной в Россию и используется производителями стеклокомпозита. Одним из направлений повышения прочности и стойкости к агрессивным средам стеклокомпозитных изделий является в настоящее время полная или частичная замена стекловолокна базальтовым волокном. Разработки в этом направлении ведутся многочисленными отечественными фирмами, создано более 120 изобретений по производству базальтового волокна и более 200 на способ его применения в промышленности. По разработкам ЗАО «Прогресс - Инвест» г. Пермь начат в России промышленный выпуск стеклокомпозитных труб диаметром от 110 до 270 мм. Разработки защищены 4 патентами, 10 свидетельствами на полезную модель , 15 заявок на выдачу патентов находится в стадии рассмотрения в Роспатенте. Ведутся работы в направлении снижения стоимости стеклокомпозита за счет использования новых исходных компонентов, включая отходы производства. Так, НПО «Стеклопластик» заработан замасливатель для стекловолокна, в состав которого входят соапстоки. 3.4.Сырьевое обеспечение производства стеклокомпозитных изделий Основным исходным материалом для изготовления изделия из стеклокомпозита являются стекловолокно и изделия из него, используемые как армирующий материал, и смолы. Свойства, прочностные характеристики стеклокомпозитного изделия в значительной мере определяются связующим (смолой) и структурой наполнителей. Более половины стеклокомпозита в подотрасли изготовляется на основе фенолформальдегидных смол. Это - рулонные стеклокомпозиты, используемые для теплоизляции трубопроводов и фенольные прессматериалы  типа ДСВ и ГСП. В 2009 г. большая часть стеклокомпозитных изделий изготовлена на основе термопластичных смол. Это - пропитанные сетки типа СПАП, стеклонаполненные полиамиды. Стеклокомпозиты на основе полиэфирных смол не получили достаточного развития в связи с дороговизной, ограниченным ассортиментом и низким качеством отечественных полиэфирных смол, отсутствием базы, необходимой для переработки полиэфирных прессматериалов в изделия различного назначения. Дефицит качественных полиэфирных смол и их ограниченный ассортимент являются одной из причин недостаточного использования отечественной промышленностью болле экономичных нетканых армирующих стекловолокнистых материалов в производстве стеклокомпозита. 17 4. Стекловолокно и изделия из него в  России Стекловолокно и изделия из него используются не только для армирования пластмасс, но имеют самостоятельное  применение, в основном в строительстве и электротехнике. Так как объемы промышленного и гражданского строительства за период экономического спада снизились в значительно меньшей степени, чем в основных отраслях- потребителях стеклопластиков (электротехнической и оборонной промышленностях), то и спрос на изделия из стекловолокна в строительном комплексе оказался значительно выше , чем спрос на стеклокомпозиты. Непрерывное стеклянное волокно является полуфабрикатом для выработки различного вида стекловолокнистых материалов, которые можно разделить на пять основных групп: нетканые материалы (стеклоровинги, стеклохолсты, нетканые ориентированные материалы и др.); крученые нити и изделия из них; стеклоткани и стеклосетки; стеклоленты.Название стеклотканей определяет сферу их назначения: электроизоляционные стеклоткани - изготовление фольгированных материалов; авиационные негорючие - для обшивки салонов самолетов; бытовые - для защиты от москитов и комаров и т.п. Большинство стеклотканей используется для армирования пластмасс. Поэтому структура потребления стекловолокна и изделий из него косвенно характеризуется структурой ассортимента стеклотканей и стеклосеток, производимых в подотрасли. В табл.9 показан удельный вес изготовляемых стеклотканей различного назначения в общем объеме выпуска. Таблица 9
Ассортимент 2008 г. 2009 г
Стеклоткани и стеклосетки-всего, в том числе 100 100
Стеклоткани из ровингов 3,8 1,9
Конструкционные стеклоткани стеклосетки 10,6 12,5
Электроизоляционные стеклоткани 53,6 42,5
Авиационные стеклоткани 0 0
Декоративные стеклоткани 0 -
Фильтровальные стеклоткани и стеклосетки 0,3 0,2
Строительные стеклосетки 14,9 21,3
Изоляционные стеклоткани и стеклосетки 1,5 0,7
прочие стеклоткани и стеклосетки 15,3 20,9
Как показывают данные ниже приведенной таблицы, наибольший удельный вес в структуре ассортимента стеклотканей и стеклосеток традиционно занимают электроизоляционные стеклоткани. Объем их производства в 2009г. составил 42,5% от общего объема производства стеклотканей и стеклосеток. Второе место по объему выпуска занимают конструкционные стеклоткани и стеклосетки. Они используются в производстве конструкционных стеклотекстолитов и в других областях техники для создания изделий с особо высокими прочностными характеристиками, в том числе для изделий специального назначения. Значительная часть конструкционных тканей используется в строительстве. Другой наиболее значительной группой в структуре ассортимента стекловолокнистых материалов являются нетканые материалы -однонаправленное стекловолокно, комплексная первичная стеклонить, рубленное стекловолокно, стеклоровинги, стекломаты, стеклохолсты, нетканые ориентировочные материалы и штапелированная пряжа. Доля нетканых материалов в производстве изделий из стекловолокна 2009г. равна 29,1%. Основное применение этих материалов - армирование пластмасс в производстве стеклокомпозита, тепло - и звукоизоляция в строительстве. Для сравнения традиционными областями применения стекловолокна в США являются: армирование пластмасс - 53,6%; армирование бумаги (кровельные материалы содержат 86% стекловолокна) - 32,5%; армирование резины - 0,9% (ременные передачи); текстильная переработка - 13%. Основная часть стекловолокна  в США изготовляется в виде нетканых материалов и только 13% перерабатывается в ткани. 4.2.Производство стекловолокна и изделий из него Доля непрерывного стекловолокна в общем объеме химических волокон и нитей составляет 19,4%. Более 96% общего объема производства стекловолокнистых материалов выпускается на заводах подотрасли стекловолокна и стеклокомпозита , включающей восемь специализированных заводов: Гусь-Хрустальный, Новгородский, Судогодский, Уфимский, Тверской, Астраханский, Махачкалинский и Ступинский. Эти предприятия выпускают стеклошарики, непрерывное стекловолокно и изделия из него, стеклокомпозиты и изделия из них. Объем производства непрерывного стекловолокна в подотрасли увеличился в 1999г. на 2,1 тыс.т или 8,6% по сравнению с уровнем 1998г. Наибольший объем производства непрерывного стекловолокна приходится на Махачкалинский и Ступинский заводы -195,8% и 170,1% соответственно. Это объясняется увеличением выпуска на этих заводах стеклокомпозитов и потреблением изделий из непрерывного стекловолокна для их производства. Структура производства изделий из непрерывного стекловолокна представлена в табл. 10. Таблица 10 Производство стекловолокна и изделий из него
Наименование предприятия 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. оценка 2015 г. прогноз
1.ОАО «Стекловолокно»,г.Гусь-Хрустальный 8,7 7,9 8,52 9,30 11,60
2. ОАО «Новгородский завод стекловолокна» 1,2 2,0 2,30 2,53 4,30
3. ОАО «Тверьстеклопластик» 3,8 3,5 3,73 4,10 6,97
4. ОАО «Судогодское стекловолокно» 3,3 2,9 2,84 3,12 6,30
5. ОАО «Ступинский завод пластмасс» 5,6 1,3 2,28 2,51 4,27
6. ЗАО «Стеклонить», г.Уфа 5,1 4,0 3,52 3,87 6,58
7. ОАО «Астраханское стекловолокно» 1,5 1,8 1,54 1,70 2,90
8. ОАО «Стекловолокно», г.Махачкала 1,9 0,7 1,44 1,58 2,69
Итого: 31,1 24,1 26,2 28,70 45,61
Наиболее значительный объем в структуре выпускаемого ассортимента стекловолокнистых материалов приходится на стеклоткани и стеклосетки, производство которых размещено на всех предприятиях подотрасли, кроме ОАО «Ступинский завод стеклопластиков». Рост выпуска стеклотканей определяется использованием тканых изделий из стекловолокна и сеток по различному самостоятельному назначению, в том числе для армирования пластмасс при изготовлении стеклопластиков. Уровень использования мощностей представлен в табл.11 Таблица 11

Уровень использования мощностей,%

Наименование предприятия 2009 г. 2010 г. оценка
Россия, в целом 34,7 38,0
АО «Новгород-ский завод стекловолокна» 52,3 57,5
ОАО «Судогод-ское стекловолокно» 22,9 25,2
ОАО «Тверь-стекло-пластик» 37,3 41,0
ОАО «Ступинский завод стеклопластик» 12,7 13,9
ОАО «Астрахан- ское стекловолокно» 19,1 21,0
АО «Стекло-волокно», г.Махачкала 13,8 12,7
ЗАО«Стеклонит»,г.Уфа 52,5 57,8
АО «Стекло-волокно», г.Гусь-Хрустальный 65,9 72,0
Данные табл.11 показывают, что наибольшую загрузку имеют мощности в ОАО «Стекловолокно» г. Гусь-Хрустальный, специализированного в подотрасли на производство непрерывного стекловолокна и изделий на его основе. При одинаковых мощностях на ОАО «Судогодское стекловолокно» и ОАО «Стекловолокно» г.Махачкала, в два раза ниже уровень их использования на Махачкалинском заводе. Более, чем на 50% загружены мощности в  г. Новгороде и в г.Уфе. 4.3.Технический уровень производства стекловолокна и изделий из него в РФ, возможность его повышения В производстве стекловолокна используются две технологии: двухстадийная: стеклошарики-волокно, либо изделия из него; одностадийная: получение стекловолокна из шихты. Преобладающей в подотрасли в настоящее время является двухстадийная технология. Наиболее прогрессивной технологией является одностадийная, которая позволяет увеличить производительность труда в 1,5-2 раза по сравнению с двухстадийной, снизить потребление драгметаллов в 3-5 раз, снизить расход топлива на 15-20%. При этом значительно улучшаются качество выпускаемой продукции и экологические условия производства. По одностадийной технологии выпускают волокно пока только на двух заводах: Гусь-Хрустальном и ЗАО «Стеклонить» г.Уфа. Широкое внедрение одностадийной технологии сдерживается необходимостью значительных первоначальных капиталовложений. 4.4.Сырьевое обеспечение производства стекловолокна и изделий из стеклокомпозита на его основе Поскольку большинство заводов подотрасли стекловолокна и стеклокомпозита используют двухстадийную технологию, основным сырьем для производства стекловолокна являются стеклошарики. Стеклошарики вырабатываются на шести заводах подотрасли в основном из бесщелочного стекла (Е). На ОАО «Тверьстеклопластик» и ОАО «Астраханское стекловолокно» производство стеклошариков отсутствует. Эти заводы вынуждены получать их со стороны, что приводит к существенному росту издержек производства. В 2009 г. объем производства стеклошариков в подотрасли увеличился по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза в основном за счет роста объемов производства этой продукции на ОАО «Стекловолокно» г.Гусь-Хрустальный и ОАО «Ступинский завод стеклопластиков». В настоящее время промышленное производство стеклошариков из стекла «Е» организовано на базе Маловишерского стекольного завода ( предприятие «Новшар»,г. Малая Вишера, Новгородской области). Объем производства стеклошариков этим заводом в 1999 г. составил 2 тыс. т. В целом объем производства стеклошариков в России увеличился на 47% и составил 19,9 тыс. т за 9 мес. 2000 г. Сдерживает производство стекловолокна в России недостаточное количество силанов, используемых в качестве замасливателя. В настоящее время отрасль получает силаны по импорту. 22 5.Внешняя  торговля 5.1.Внешняя торговля России стеклокомпозитом и изделиями из них в 2010 г. Экспорт стеклокомпозита и изделий из них не является определяющим для подотрасли стекловлокна и стеклокомпозита. Данные об экспорте и импорте стеклокомпозитных изделий показаны в табл.12. Таблица 12 Экспорт и импорт изделий из стеклокомпозита в 2010 г.
Наименование изделия Экспорт Импорт
тыс.т Тыс. долл. Средняя цена долл. / т тыс. т Тыс. долл. Средняя цена долл./ т
Рулонный стеклопластик 0,025 57 2280 - - -
Полиамид стеклонаполненный, в т.ч.: армамид 0,45 0,28 1050 752 2333 2686 - - -
Премикс 0,02 39,9 1995 - - -
Препрег 1,17 882 754 0,009 7,3 811
Лента ЛЭСБ 0,014 90,6 6471 0,006 35,3 5883
Сетка СПАП 0,023 41,3 1796 - - -
Прессматериал, в т.ч. ДСВ АГ-4 ГСП, прочие 0,042 0,011 0,030 0,001 - 200 47,5 149,8 2,6 - 4762 4318 4993 2600 - 0,14 0,04 0,04 0,01 0,05 270 71,3 99,4 33,6 65,7 1929 1782 2485 3360 1314
Стеклотекстолит 0,019 132 6947 0,15 119 793
Ламинированный стеклопластик - - - 0,003 13,1 4367
Стеклопластиковые трубы - - 0,01 16,7 1670
ИТОГО : 2,04 3444,4 1688 0,318 731,4 2300
Как видно из данных табл.12 экспорт изделий из стеклокомпозита в 6,5 раз превышает импорт. Из России экспортируются в основном формовочные материалы, предназначенные для переработки в изделия. Это премиксы, препреги, полиамид стелонаполненный. Около 60% от объема экспорта поступает в страны СНГ, преимущественно на Украину и в Казахстан, из стран дальнего зарубежья - в Италию и Германию. В структуре импорта около 50% объема также приходится на формовочные материалы и почти такое же количество на стеклотекстолит. Средние цены на продукцию, импортируемую в основном из стран СНГ в отношении разных изделий ниже цен на ту же продукцию, экспортируемую за рубеж. Так прессматериалы, поставляемые в Россию по импорту, по цене на 40% ниже экспортных. В отношении стеклотекстолита импортные цены ниже экспортных в 9 раз. Закупают по импорту формовочные материалы в основном организации, перерабатывающие их в стеклопластиковые изделия для внутреннего потребления. Это, как правило частные предприниматели, фирмы, производящие электротехнические товары, товары бытового назначения методом прессования. 5.2.Внешняя торговля России стекловолокном и изделиями из стеклокомпозита. Данные об экспорте и импорте стекловолокнистых(стеклокомпозитных) материалов в укрупненном ассортименте представлены в следующей ниже табл. 13. Таблица 13
Наименование изделия Экспорт Импорт
тыс.т тыс. долл. Средняя цена, долл./т тыс.т тыс. долл. Сред-няя Цена долл./т
Стекловата 1,94 1962 10113 9,4 6443 685
Кремнеземное стекловолокно 0,018 49 2722 - - -
Маты из стекловолокна 0,148 242 1635 2,7 2542 942
Материалы из базальтового стекло 0,042 124,6 2967 - - -
Стеклонить кремнеземная 0,023 308,8 13426 - - -
Стеклоткань многослойная кремнеземная 0,358 1123 3137 0,93 739 795
Стеклохолст, в т.ч..мат иглопробивной изкремнеземного волокна 1,24 0,016 2274 106 1834 6625 1,8 - 5634 - 3130 -
Рубленное стекловолокно 0,257 1361 5296 - - -
Ровинг и изделия из него 0,503 423,8 842 0,43 268 623
Жгут и жгутовые стеклоткани 0,056 72,4 1293 - - -
Стеклосетки 0,450 985,3 2189 0,15 476 31734
Стеклообои - - - 0,29 210 724
Теплоизоляцион-ные материалы, - - - 5,1 3112 610
Стеклошарики 1,64 586,7 358 0,81 135 167
ИТОГО : 6,69 9618,6 1438 21,6 19559 905
Большая доля нетканых материалов из стекловолокна перерабатывается непосредственно на предприятиях при изготовлении стеклокомпозита. Как тканые, так и нетканые материалы по качеству уступают лучшим зарубежным аналогам. Поэтому экспорт отечественных материалов незначителен, а импорт, учитывая, что потребность внутреннего рынка удовлетворяется лишь на 30%, в три раза больше экспорта. Объем экспорта и импорта стекловолокна и изделий из него превышает экспорт и импорта изделий из стеклокомпозита в 3 и 72 раза соответственно. Причиной является использование стекловолокнистых изделий для непосредственного применения в строительстве и электротехнике как теплоизоляционных и электроизоляционных материалов. Импорт стекловолокнистых изделий в 3,2 раза больше экспорта. Цены импортируемых товаров в среднем в 2 раза ниже экспортируемых, за исключением стеклохолста и стеклосетки. За рубеж экспортируются материалы из кремнеземного стекловолокна, обладающего уникальными прочностными свойствами и высокой стойкостью к агрессивным средам по сравнению с обычным стекловолокном, а также материалы из базальтового стекловолокна, в Россию эти материалы по импорту не поставляются. Около 30% объема экспорта приходится на стекловату, импорт же этой продукции, в основном производства Финляндии, в 5 раз выше экспорта. Это объясняется тем, что спрос на стекловату, как теплоизоляционный материал в России высок, а цена отечественного изделия во много раз превышает цены импортируемой стекловаты. Дорогостоящие материалы из кремнеземного стекловолокна почти в полном объеме экспортируются в США вероятно для использования в ракето- и авиационном строении. Экспорт стеклошариков - исходного материала для производства стекловолокна по двустадийной технологии, осуществляется в основном ОАО «Стекловолокно» г.Гусь-Хрустальный. По импорту в Россию, в объеме равном 50% от объема экспорта стеклошарики поставляются Валмиерским заводом стекловолокна (Латвия). В последние годы появился относительно новый товар, поставляемый в Россию по импорту, - стеклообои. 5.3. Соотношение экспорта и импорта стеклокомпозита и стекловолокна Россией В табл.14 показаны данные соотношения импорта и экспорта стеклопластиков и стекловолокна России. Таблица 14 Соотношение импорта и экспорта стеклокомпозита и стекловолокна в РФ в 2010 г.
Наименование продукции Экспорт ИМПОРТ
тыс. т тыс. долл. тыс. т тыс. долл.
Стекловолокно 6,69 9618,6 21,6 19559
Стеклопластики 2,04 3444,4 0,32 731,4
Как показывают данные табл.14, сумма выручки от экспорта стекловолокна в два раза ниже, чем затраты от импорта. Превышение объемов импортируемой стекловолоконной продукции в  3,2 раза свидетельствует о неудовлетворенности спроса на эти изделия со стороны внутреннего рынка. Экспорт стеклокомпозита в   6,4 раза по объему выше импорта. Объем экспортируемых стеклокомпозитов от объема экспортируемого за рубеж стекловолокна составляет 30,5%. Отношение стоимости одной тыс. т  экспортируемого стекловолокна к стоимости одной тыс. т импортируемого  стекловолокна равно 1,59, в то время как по стеклокомпозитам это отношение равно 0,74. Отсюда, можно сделать вывод о том, что импорт стекловолокна выгоднее, чем импорт стеклокомпозита.